Het deal voorspelling rapport biedt een overzicht van de pijplijn status en geeft je de mogelijkheid om je bedrijf effectief te voorspellen in een dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse cyclus. Met dit rapport kun je ook historische trends over de nauwkeurigheid van de voorspelling bekijken op basis van welke deals nog openstaan en welke deals zijn gesloten.
Dit rapport is gebaseerd op datumgegevens die door een dealeigenaar zijn ingevoerd voor het veld 'Verwachte sluitingsdatum' dat voor alle deals wordt weergegeven.
Met dit rapport kun je het volgende:
- Een datumbereik instellen om statistieken binnen een specifieke periode te bekijken.
- De nauwkeurigheid meten van de voorspelling in het algemeen of per dealeigenaar.
- Resultaten exporteren naar een CSV-, TXT-, Excel- (2007 of later), JSON-, HTML- of Markdown-bestand.
In dit artikel lees je meer over:
- Hoe krijg ik toegang tot het deal voorspelling rapport?
- Filteren op gegevens in het deal voorspelling rapport
- Opgenomen informatie in het deal voorspelling rapport
Hoe krijg ik toegang tot het deal voorspelling rapport?
Houd er rekening mee dat account gebruikers die zijn toegewezen aan de admin groep en/of die toestemming hebben om deals-rapporten te bekijken, hier toegang tot hebben. Je kunt hier meer lezen over het instellen van rechten.
Deal voorspelling rapporten vind je door te klikken op 'Deals' in het linkermenu. Klik vervolgens op 'Dealvoorspelling'. Het rapport laadt statistieken van de afgelopen zeven dagen.
Filteren op gegevens in het deal voorspelling rapport
Je kunt de filters aan de bovenkant van de pagina gebruiken om de volgende gegevens weer te geven:
- Pijplijn
Gebruik dit drop-downmenu om gegevens te bekijken van al je pijplijnen of specifieke pijplijnen. - Valuta
Dit menu geeft alle valuta types weer die je hebt ingesteld voor je deals. Dit zal de waarde van de deal niet omzetten in een valuta. Het wordt alleen gebruikt om te categoriseren. - Deal eigenaar
Gebruik dit drop-downmenu om data weer te geven van alle eigenaren of specifieke deal -eigenaren. - Voorspelde sluitdatum
Deze data zijn gebaseerd op de datum die een dealeigenaar opgeeft in het veld 'Voorspelde sluitingsdatum'. Het rapport past het weergavebereik aan afhankelijk van het geselecteerde tijdsbestek. Je kan hier data selecteren om te voorspellen welke inkomsten de komende weken/maanden zullen binnenkomen. - Deals aangemaakt op
Hier worden de deals weergegeven in het geselecteerde tijdsframe.
Om de rapportgegevens te filteren, klik je op de vervolgkeuzelijst voor het filter dat je wilt gebruiken en klik je vervolgens op één van de opties in de vervolgkeuzelijst. Het rapport wordt automatisch opnieuw geladen en geeft gefilterde resultaten weer.
Opgenomen informatie in het deal voorspelling rapport
Deal voorspelling statistieken
De vier statistieken die bovenaan het rapport worden vermeld, geven snel gegevens weer op het hoogste niveau binnen de parameters die je instelt en vertrouwen op informatie die is ingevoerd in het veld 'Verwachte sluitingsdatum' voor je deals.
Deze vier statistieken omvatten:
- Total deal count
Het totale nummer van deals die zowel gemarkeerd zijn als gewonnen of verloren of die openstaan met een voorspelde sluitdatum. - Forecast value
Dit is de waarde van alle deals met een voorspelde sluitdatum. - Actual won amount
Dit is de waarde van alle deals die gemarkeerd zijn als gewonnen met een voorspelde sluitdatum. - Forecast Accuracy
Dit laat zien hoe nauwkeurig je voorspellingen in het algemeen zijn. Als er bijvoorbeeld werd voorspeld dat een deal op 4 januari 2021 zou worden gesloten en op 4 januari 2021 als 'Gewonnen' werd gemarkeerd, zou dat een voorspellingsnauwkeurigheid van 100% zijn. Als de deal in plaats daarvan op 4 februari als 'Gewonnen' was gemarkeerd, zou de nauwkeurigheid van de voorspelling 0% zijn.
Als je op een van deze statistieken klikt, kan je alle deals exporteren die betrekking hebben op die specifieke statistieken.
Dynamisch tijdschema-diagram
De dynamische tijdschema-diagram wordt weergegeven onder de dealvoorspelling rapporten. Het toont zowel de totale voorspelde waarden (paarse balken) als de werkelijke waarden gemarkeerd als gewonnen (oranje balken), naast elkaar, op verschillende tijdperiodes.
Door met je muis over een balk te zweven, zal dit de dynamische tijdsschema's weergeven (datum gebaseerd) even als de totale waarde voor dat tijdschema
Als je op een balk klikt, kan je alle deals exporteren die betrekking hebben op die specifieke balk.
Dynamische tijdschematabel
De tabel met dynamische tijdschema's wordt weergegeven onder de tabel met dynamische tijdschema's. Het toont de volgende statistieken voor elke dealeigenaar:
- Actual Won Total Value
- Forecast Total Value
- Forecast Accuracy
- Actual Won Total Value
- Forecast Total Value
- Forecast Accuracy
Als je op een nummer klikt, kan je alle deals exporteren die betrekking hebben op die specifieke waarde.
Detailtabel op dealniveau
De detailtabel op dealniveau bevat alle deals die betrekking hebben op de gegevens die op de rapportpagina worden weergegeven en geeft de informatie op een meer gedetailleerd niveau weer. Je kan de resultaten in deze tabel downloaden en exporteren.
De detailtabel op dealniveau bevat het volgende voor elke deal:
- Deal value
- Stage
- Pipeline
- Deal Owner
- Contact name
- Contact email
- Forecasted close date
- Status date changed
- Status
De detailtabel op dealniveau exporteren
Je kan de detailtabel op dealniveau downloaden om deze met je team te delen of te koppelen aan andere gegevens buiten je MailBlue account in Excel.
Om dit te doen:
1. Beweeg je muis over de rij. Je ziet rechts drie verticale stippen.
2. Klik op 'Gegevens downloaden.
3. Klik in de modale pop-up op de vervolgkeuzelijst 'Indeling' en selecteer de indeling waarin je de gegevens wilt downloaden. Je kan kiezen uit CSV, TXT, Excel (2007 of later), JSON, HTML of Markdown-bestand.
4. Klik op de knop 'Downloaden'.
De tabel wordt gedownload naar het bestand dat je geselecteerd hebt en wordt opgeslagen op je computer.