Wat is een Deal voorspelling rapport?

De deal voorspelling rapporten zijn beschikbaar voor plus en professional abonnementen. 

Het deal voorspelling rapport biedt een overzicht van de pijplijnstatus en geeft je de mogelijkheid om je bedrijf effectief te voorspellen in een dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse cyclus. Met dit rapport kan je ook historische trends over de nauwkeurigheid van de voorspelling bekijken op basis van welke deals nog openstaan en welke deals zijn gesloten.

Dit rapport is gebaseerd op datumgegevens die door een dealeigenaar zijn ingevoerd voor het veld ''Verwachte sluitingsdatum'' dat voor alle deals wordt weergegeven.

Met dit rapport kan je het volgende: 

  • Een datumbereik instellen om statistieken binnen een specifieke periode te bekijken
  • De nauwkeurigheid meten van de voorspelling in het algemeen of per dealeigenaar
  • Resultaten exporteren naar een CSV-, TXT-, Excel- (2007 of later), JSON-, HTML- of Markdown-bestand

Hoe krijg je toegang tot het deal voorspelling rapport?

Houd er rekening mee dat accountgebruikers die zijn toegewezen aan de admin-groep en/of die toestemming hebben om Deals-rapporten te bekijken, hier toegang tot hebben.

Je kunt hier meer lezen over het instellen van rechten. 

Deal voorspelling rapporten vind je door te klikken op "Rapporten" in het linkermenu. Klik vervolgens op 'Dealvoorspelling'.

Het rapport laadt statistieken van de afgelopen zeven dagen.

mceclip0.png

 

Filteren op gegevens in het deal voorspelling rapport 

Je kan de filters aan de bovenkant van de pagina gebruiken om de volgende gegevens weer te geven: 

  • Pijplijn
    Gebruik dit drop-downmenu om gegevens te bekijken van al je pijplijnen of specifieke pijplijnen. 
  • Valuta
    Dit menu geeft alle valuta types weer die je hebt ingesteld voor je deals. Dit zal de waarde van de deal niet omzetten in een valuta. Het wordt alleen gebruikt om te categoriseren.
  • Deal eigenaar 
    Gebruik dit drop-downmenu om data weer te geven van alle eigenaren of specifieke deal -eigenaren.
  • Voorspelde sluitdatum 
    Deze data zijn gebaseerd op de datum die een dealeigenaar opgeeft in het veld 'Voorspelde sluitingsdatum'. Het rapport past het weergavebereik aan afhankelijk van het geselecteerde tijdsbestek. Je kan hier data selecteren om te voorspellen welke inkomsten de komende weken/maanden zullen binnenkomen. 
  • Deals aangemaakt op
    Hier worden de deals weergegeven in het geselecteerde tijdsframe. 

mceclip1.png

Om de rapportgegevens te filteren, klik je op de vervolgkeuzelijst voor het filter dat je wilt gebruiken en klik je vervolgens op één van de opties in de vervolgkeuzelijst. Het rapport wordt automatisch opnieuw geladen en geeft gefilterde resultaten weer.

 

Opgenomen informatie in het deal voorspelling rapport 

Deal voorspelling statistieken 

De vier statistieken die bovenaan het rapport worden vermeld, geven snel gegevens  weer op het hoogste niveau binnen de parameters die je instelt en vertrouwen op informatie die is ingevoerd in het veld ''Verwachte sluitingsdatum'' voor je deals.

Deze vier statistieken omvatten:

  • Total deal count
    Het totale nummer van deals die zowel gemarkeerd zijn als gewonnen of verloren of die openstaan met een voorspelde sluitdatum. 
  • Forecast value 
    Dit is de waarde van alle deals met een voorspelde sluitdatum.
  • Actual won amount 
    Dit is de waarde van alle deals die gemarkeerd zijn als gewonnen met een voorspelde sluitdatum. 
  • Forecast Accuracy
    Dit laat zien hoe nauwkeurig je voorspellingen in het algemeen zijn. Als er bijvoorbeeld werd voorspeld dat een deal op 4 januari 2021 zou worden gesloten en op 4 januari 2021 als 'Gewonnen' werd gemarkeerd, zou dat een voorspellingsnauwkeurigheid van 100% zijn. Als de deal in plaats daarvan op 4 februari als "Gewonnen" was gemarkeerd, zou de nauwkeurigheid van de voorspelling 0% zijn.

mceclip2.png

Als je op een van deze statistieken klikt, kan je alle deals exporteren die betrekking hebben op die specifieke statistieken.

Dynamisch tijdschema-diagram

De dynamische tijdschema-diagram wordt weergegeven onder de deal voorspelling rapporten. Het toont zowel de totale voorspelde waarden (paarse balken) als de werkelijke waarden gemarkeerd als gewonnen (oranje balken), naast elkaar, op verschillende tijdperiodes.

mceclip3.png

Door met je muis over een balk te zweven, zal dit de dynamische tijdsschema's weergeven (datum gebaseerd) even als de totale waarde voor dat tijdschema 

Als je op een balk klikt, kan je alle deals exporteren die betrekking hebben op die specifieke balk.

Dynamische tijdschematabel

De tabel met dynamische tijdschema's wordt weergegeven onder de tabel met dynamische tijdschema's. Het toont de volgende statistieken voor elke dealeigenaar:

  • Actual Won Total Value
  • Forecast Total Value
  • Forecast Accuracy
  • Actual Won Total Value
  • Forecast Total Value
  • Forecast Accuracy

mceclip4.pngAls je op een nummer klikt, kan je alle deals exporteren die betrekking hebben op die specifieke waarde.

Detailtabel op dealniveau

De detailtabel op dealniveau bevat alle deals die betrekking hebben op de gegevens die op de rapportpagina worden weergegeven en geeft de informatie op een meer gedetailleerd niveau weer. Je kan de resultaten in deze tabel downloaden en exporteren.

De detailtabel op dealniveau bevat het volgende voor elke deal:

  • Deal value
  • Stage
  • Pipeline
  • Deal Owner
  • Contact name
  • Contact email
  • Forecasted close date
  • Status date changed
  • Status

mceclip5.png

De detailtabel op dealniveau exporteren

Je kan de detailtabel op dealniveau downloaden om deze met je team te delen of te koppelen aan andere gegevens buiten je MailBlue account in Excel.

Om dit te doen:

1. Beweeg je muis over de rij. Je ziet rechts drie verticale stippen.

2. Klik op 'Gegevens downloaden'.

mceclip6.png

3. Klik in de modale pop-up op de vervolgkeuzelijst 'Bestandsindeling' en selecteer de indeling waarin je de gegevens wilt downloaden. Je kan kiezen uit CSV, TXT, Excel (2007 of later), JSON, HTML of Markdown-bestand.

4. Klik op de knop "Downloaden".

mceclip7.png

De tabel wordt gedownload naar het bestand dat je geselecteerd hebt en wordt opgeslagen op je computer.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0